După bătălia decisivă care a hotărât soarta omenirii, eroul Max, alături de echipa sa, iese victorios împotriva temutului Rege Demon. În timp ce își dă ultima suflare, Maou, învins, jură că se va întoarce mai puternic ca niciodată pentru a se răzbuna.

Zece ani mai târziu, deși Maou a înviat, procesul nu este complet, iar acesta ajunge să ia forma unui copil. Cu toate acestea, nevrând să mai piardă nicio secundă, Maou își vizitează vechiul dușman — însă eroul care odinioară proteja cu vitejie omenirea din ghearele demonului este acum un ratat jalnic, fără nicio asemănare cu omul puternic de altădată.

În ciuda dezamăgirii sale, Maou se mută cu Max, în speranța că îl va readuce la forma de odinioară și îl va transforma din nou într-un adversar demn. Dar, pe măsură ce demonul află mai multe despre evenimentele petrecute în cei zece ani cât a lipsit, își dă seama că în spatele decăderii lui Max se ascunde o poveste despre care nu știe nimic.