Nanoka trece printr-un portal și ajunge în era Taisho, unde exorcistul Mao o salvează fără prea multă tragere de inimă din fălcile unui yokai grotesc. Când Nanoka se întoarce în prezent, descoperă că a căpătat niște abilități noi și incredibile. Se întoarce în trecut în căutarea unor răspunsuri, dar ajunge să fie prinsă în investigația lui Mao privind o serie de crime îngrozitoare.

Pe măsură ce întrebările despre propria ei existență se înmulțesc, Nanoka află că Mao este blestemat de un demon-pisică pe nume Byoki — iar sabia lui este blestemată la rândul ei. Dacă oricine altcineva în afară de Mao încearcă să o mânuiască, este condamnat. Însă când viața lui Mao este în pericol, Nanoka ridică sabia și lovește!